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深发展或向平安增发募资60亿资金猛炒套利-【新闻】

发布时间:2021-04-05 16:28:03 阅读: 来源:试验机厂家

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【编者注】在业内外猜测平安收购深发展是采取换股抑或定向增发之时,昨日市场传出消息,深发展在将向中国平安(601318)定向增发,此次增发拟募集资金约60亿元,且“溢价”发行。

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在业内外猜测平安收购深发展是采取换股抑或定向增发之时,昨日市场传出消息,深发展在将向中国平安(601318)定向增发,此次增发拟募集资金约60亿元,且“溢价”发行。对于此消息,中国平安新闻发言人盛瑞生告诉记者,一切都要以公告为主,没有任何消息可以透露。但记者从深发展内部人士获悉,定向增发只是第一步,后继新桥可能将与平安协议转让所持股份。

此外,深发展董事办公室人士则对此消息并未表态。根据深发展6月8日的公告,该行13日将发布相关公告。最迟12日,深发展将召开董事会审议本次非公开发行预案,并提交深圳证券交易所审核。

增发价或超过20元

目前,外界普遍关注的是平安的收购价格和控股比例。该消息指出,按照目前有关增发的相关规定,深发展增发价格的下限是:董事会决议公告日前20个交易日深发展交易均价的90%。最新数据显示,6月8日深发展停牌前20日的均价为18.02元,其90%价格为16.22元。如果是溢价发行,60亿元的融资规模相当于深发展增发不超过4亿股。不过,市场目前普遍预期,深发展的增发价应该高于每股16.22元,甚至高于每股20元,具体原因是将涉及到控股权的并购,将享受高溢价。此外,深发展资本充足率在一季度为8.53%,勉强达到银监会最低8%的监管要求。如果此次增发获批,将提高其资本充足率。

市场人士认为,平安人寿之前已经持有深发展1.41亿股,通过本次增发,平安持有深发展股权将达到5.4亿股。而美国新桥目前持有深发展近5.17亿股,持股比例约16.7%,照此计算,通过本次增发,平安将成为深发展第一大股东。

新桥或与平安达成协议

2004年,美国新桥入主深发展成为第一大股东,占比约为16.76%。6月20日,新桥所持约1.3亿股限售股份即将解禁。明年6月20日,余下的1.8亿限售股将全部解禁。随着解禁期日益临近,引发了市场对平安收购深发展的多个版本猜想。

深发展总行内部人士透露,在定向增发完成后,新桥可能还将与平安协议转让所持股份。一名不愿具名的分析师也表示认同该种做法,新桥未来退出更可能采取协议转让方式,故换股方式可能性低,而收购的可能性较高。该名分析师还指出,如果此消息确实,平安可能通过此举完成对深发展的绝对控股,完成后将拿到35%左右的股权。而新桥作为财务投资者更可从此项协议转让中溢价交易,获取不菲的收益。

平安无须再融资

对于平安巨资收购深发展引发的再融资担忧,市场人士则普遍认为不足为虑。东方证券资深分析师王小罡对记者表示,即使按深发展定向增发规模10亿股计算,以18-20元每股价格成交,定向增发所需资金在180-200亿元之间,而平安集团08年底可动用的资金大约是200亿-250亿元左右,因此资金方面不是问题,不需要再融资。

但王小罡还认为,此次平安收购深发展势在必得,因为自从与花旗争夺广发展失败后,平安谋求全国性银行商业银行牌照的愿望一直没有实现,但按照现有银行业状况,新桥退出深发展将为平安提供最好的机会,但也许是最后的机会。他还指出,定向增发后平安集团最终可以持有深发展25%-30%左右股权,但进一步提高股权比例则有一定难度。

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